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2017年煤炭经济运行形势分析及2018年建议

更新时间  2022-01-01 03:32 阅读
本文摘要:2017年,随着供给外侧结构性改革的不断深入,煤炭市场一度相当严重供大于求的局面获得挽回,煤炭生产和消费减少,市场供需总量基本均衡,价格在合理区间波动,企业经济效益明显好转,产业身体健康发展长效机制逐步形成和完备,为煤炭行业更进一步消弭不足生产能力、构建逃脱发展奠下了最重要基础。2017年全国煤炭经济运行维持总体稳定态势,煤炭消费阶段性回落,煤炭产量完全恢复快速增长一是煤炭消费阶段性回落。

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2017年,随着供给外侧结构性改革的不断深入,煤炭市场一度相当严重供大于求的局面获得挽回,煤炭生产和消费减少,市场供需总量基本均衡,价格在合理区间波动,企业经济效益明显好转,产业身体健康发展长效机制逐步形成和完备,为煤炭行业更进一步消弭不足生产能力、构建逃脱发展奠下了最重要基础。2017年全国煤炭经济运行维持总体稳定态势,煤炭消费阶段性回落,煤炭产量完全恢复快速增长一是煤炭消费阶段性回落。2013年以后全国煤炭消费量倒数三年上升,2016年下半年由叛转升,2017年以来煤炭消费持续上升。

可行性测算,1~10月全国煤炭消费量大约为32.6亿吨,同比快速增长3.7%。其中电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别为15.95、5.24、4.2、2.32亿吨,同比增幅分别为6.7%、2.2%、-4.1%和6.9%。预计全年煤炭消费量快速增长在1%左右。

二是煤炭产量完全恢复快速增长。我国煤炭产量从2014年起经常出现倒数三年上升。煤炭产量上升的情况仍然沿袭到2017年2月份,3月份起全国煤炭产量快速增长由负安乐乡,之后到10月持续增长。1~12月总计全国规模以上企业原煤产量为34.45亿吨,同比快速增长3.2%。

三是煤炭进口持续减少。2016年全国煤炭进口由降转增,全年进口2.56亿吨,同比增加5145万吨,快速增长25.2%。2017年煤炭进口之后维持快速增长,据海关总署发布的数据表明,2017年1~12月总计全国煤炭进口27090.1万吨,同比快速增长6.1%;出口817万吨,同比上升7%。

四是煤炭运输大幅度快速增长。2017年全国铁路煤炭运输持续大幅度快速增长,1~12月全国铁路发运煤炭21.55亿吨,同比快速增长13.3%。

2017年港口发运煤炭也大幅度快速增长,1~12月总计全国主要港口发运煤炭7.27亿吨,同比快速增长12.9%。五是煤炭库存上升。

据快报统计资料,2017年12月末,全国煤炭企业库存为6300万吨,比上年同期上升24.9%。重点发电企业煤炭库存6499万吨,同比增加47万吨,库存能用天数15天。主要发运港口煤炭库存3460万吨,同比上升2.8%。

总体而言,全社会煤炭库存是上升的。六是煤炭价格小幅回升波动渐大位。以动力煤为事例,2016~2017两年国内煤炭价格呈圆形厂字形变化态势,价格在2016年7月较慢下跌后,2017年全年基本在一平台波动。环渤海动力煤价格指数2016年年初(1月6日)最低点时为371元/吨,到11月份回落到最低水平607元/吨(11月2日),比年初下降236元,下跌63.6%。

2017年年初以来该指数波动渐大位,12月27日价格指数为577元/吨。秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价格自2016年11月7日超过700元/吨后经常出现回升,2017年以来基本在550-650元/吨之间波动。

七是行业效益明显好转。2017年全国规模以上煤炭企业构建主营业务收益27704.6亿元,同比快速增长25.4%;利润总额2959.3亿元,同比快速增长290.5%。

八是煤炭投资同比依然上升。从2013年起,全国煤炭采选业固定资产投资倒数上升。到2017年6月后一度完全恢复于是以快速增长,但9月以后轻又经常出现上升,全年煤炭投资已完成2648亿元,同比上升12.3%。

国际煤炭市场呈现出全面衰退态势2014~2016年全球的煤炭产量倒数三年上升,2017年以来世界煤炭市场呈现出了全面衰退的态势,主要反映在几方面:一是国际煤炭市场的价格上涨,二是全球煤炭产量减少,三是国际进出口贸易下降,四是大型矿企煤炭利润缩减到快速增长,五是煤炭投资和资产并购渐趋活跃。从世界煤炭价格方面看,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格由2017年年初的将近50美元/吨,下降到现在的125.6%,2018年以来该价格高位波动渐大位,在70~100美元之间波动,目前还有下降趋势。国际炼焦煤市场价格2017年以来不受黛比飓风等因素影响,价格较为轻微波动,全年基本波动于200美元/吨上下,显著低于2016年平均水平。从煤炭产量来看,主要的煤炭生产国产量都在减少,增长幅度为4%~5%,美国前10个月快速增长3.4%,印度3.4%,俄罗斯6.8%,哈萨克斯坦是11.1%,蒙古是57.1%,波兰上升1.76%,乌克兰上升16.4%。

从煤炭进出口情况看:煤炭出口除了澳大利亚不受气候影响经常出现上升外,其他主要煤炭出口国的出口量是快速增长的。前10个月,印尼出口快速增长6%,美国快速增长70%,俄罗斯快速增长13.9%,哥伦比亚出口快速增长20.1%,南非快速增长11.6%,蒙古快速增长51.8%。

进口方面,中国1~11月煤炭进口2.48亿吨,同比快速增长8.5%,印度1~9月煤炭进口1.42亿吨,同比上升10.8%,但从9、10、11月份来看,印度的煤炭进口经常出现了大幅快速增长,全年印度煤炭进口或与上年能持平,有可能超过2亿吨。日本前10个月进口1.59亿吨,与去年同期持平。韩国快速增长13.9%,中国台湾快速增长了7.3%,欧盟28国上半年硬煤进口8460万吨,同比快速增长9.4%。

另外,大型矿企煤炭利润缩减到减少。必和必拓主要是炼焦煤出口,2017财年税前煤炭板块利润是38亿美元,比上一财年快速增长了4.96倍;嘉能可是全球第一大动力煤出口商,2017年上半年构建利润67亿美元,比上年同期快速增长68%。一些企业的煤炭投资和资产收购渐趋活跃。

2017年,世界煤炭市场区域分化激化,欧美市场更进一步衰退,而东亚市场基本平稳,东南亚、南亚煤炭市场需求很快扩展,2018年有可能沿袭这种走势。2018年要之后前进煤炭去生产能力基于对国际国内煤炭供应、消费形势的了解, 建议:第一,2018年要之后前进煤炭去生产能力。按照消弭不足生产能力方案,十三五时期我国要去8亿多吨的煤炭生产能力,目前去生产能力任务大部分已完成,接下来必须移位生产能力5亿吨,意味著要边去边减。

所以,2018年还是要之后去生产能力。第二,完备去生产能力政策。2017年以来的去生产能力任务落在了不少在产的煤矿,可玩性十分增大,人员的移往、资产债务的处理等问题必须处置,必须更为完备设施的政策不予反对。第三,谨慎减少煤炭开发新生产能力。

十三五时期我国转入了新的发展阶段,无论是快速增长方式改变,还是经济结构调整以及能源革命明确提出的转变能源结构的拒绝,煤炭消费的强度不应是上升的,而目前煤炭供大于求的隐患依然不存在。为尽量避免新的生产能力不足局面,煤炭企业要理性自由选择,切忌盲目不断扩大新的生产能力。


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